۱تحلیل مسیر فروش
کانالهای ورود مشتری، مراحل فروش، ابزارهای فعلی و نقاطی که سرنخ یا اطلاعات در آنها از دست میرود بررسی میشوند.
۲اولویتبندی فرصتهای بهبود
فرآیندهایی که بیشترین اثر را روی سرعت پاسخ، پیگیری و تبدیل دارند مشخص میشوند تا پروژه از نقاط پربازده شروع شود.
۳طراحی جریان یکپارچه
ساختار ثبت سرنخ، مالکیت، وضعیتها، قواعد ارجاع، پیگیری و اتصال ابزارها طراحی میشود.
۴پیادهسازی و اتصال سیستمها
اتوماسیونها، CRM، فرمها، کانالهای ارتباطی و APIهای موردنیاز بر اساس محدوده تأییدشده متصل میشوند.
۵تست با سناریوهای واقعی
مسیرهای اصلی با داده و سناریوهای کنترلشده آزمایش میشوند تا خطاها و نقاط مبهم قبل از استفاده عملی مشخص شوند.
۶راهاندازی و بهینهسازی
پس از راهاندازی، عملکرد جریان بررسی میشود و قواعد، پیامها و مراحل بر اساس نتایج واقعی قابل بهینهسازی هستند.